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热点聚焦
1、商务部介绍，经中美双方商定，国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。中美双方将按照两国元首6月5日通话重要共识，发挥好中美经贸磋商机制作用，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，继续就彼此关心的经贸问题开展磋商。
2、白宫表示，将对世界其他大部分国家征收15%至50%的简单关税。他还说，美国正在与欧盟进行认真谈判，如果他们同意向美国企业开放，美国将允许他们支付较低的关税。白宫还表示，美日投资协议将重点关注半导体设计和制造、天然气和新造船厂。隔夜，美股三大指数集体收涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%。特斯拉盘后跌幅扩大至4%。此前，马斯克称特斯拉接下来可能面临几个艰难的季度。黄金期货收跌1.34%，报3397.5美元/盎司。
3、欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔证实，如果欧盟与美国的贸易谈判破裂，并且美国对欧盟商品征收高关税，欧盟计划迅速对价值近1000亿欧元的美国商品加征关税。
4、7月23日，恒指收涨1.62%，恒生科技指数涨2.48%。港股市值最高的控股走势强劲，最终收涨4.9%，报552港元，创出4年多来新高，市值重回5万亿港元大关。当天，南向资金净卖出13.2亿港元。其中，腾讯控股遭净卖出11.29亿港元。港交所披露，贝莱德在中国石油化工股份的持股比例于07月18日从6.95%升至7.15%；在海尔智家的持股比例于07月18日从7.68%升至8.03%。
5、公安部交管局局长表示，目前，市场上销售的汽车所搭载的“智驾”系统，都还没有实现“自动驾驶”的目标，驾驶人才是最终责任主体。科技部官网公布《驾驶自动化技术研发伦理指引》，面对不可避免的交通事故或极端行车环境时，应确保驾驶自动化系统能高度尊重生命，积极寻求有效应对方法最大限度降低对人的伤害。
股市动态
1、截至7月22日，A股融资余额达1.92万亿，自4月3日以来，A股融资余额已连续两个交易日突破1.9万亿。与此同时，A股单日融资买入额高达2009亿元，今年以来仅有8个交易日单日融资买入额突破2000亿，主要集中在2月份，上一次是在3月6日。
2、在科创板开市6周年之际，上交所专题调研上海“模速空间”，并联合徐汇区人民政府共同举办上海市人工智能产业链企业座谈会。上交所将进一步强化优质科技企业全生命周期、全产品线、全业务链条培育和服务，加快推动典型案例早日落地，充分发挥示范带动效应，促进新质生产力发展迈上新台阶，助力科创板深化改革谱写新篇章。
3、上海市证券同业公会最新数据显示，上半年上海地区分支机构沪深A股交易量为47.95万亿元，同比上升69.2%，A股交易量最大一家分支机构为3.78万亿元，共有6家分支机构交易量过万亿元。全国沪深A股交易量为159.2万亿元，上海地区占比30.12%，较去年上升1.83个百分点。
4、中国人寿在京召开2025年上半年经营管理工作会议。上半年，中国人寿有力落实中长期资金入市要求，为资本市场健康发展保驾护航。下半年将大力发展普惠、养老金融。加强资产负债联动管理。
5、光大银行公告称，收到中信金融资产通知，获悉其在2025年1月20日至7月22日期间，增持本行A股和H股合计占总股本的0.92%，持股比例由7.08%增加至8.00%，触及1%的整数倍。
6、7月23日，中国电建涨停，成交额11.85亿元，换手率1.34%，盘后龙虎榜数据显示，有3家机构专用席位净卖出3.33亿元。
7、我国已连续多年成为全球最大的工业机器人应用市场。广东深圳某工业机器人企业负责人介绍，订单已经排到11月。最新数据显示，2025年1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%。
8、国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
9、大商所发布市场风险提示函，近期焦煤等品种价格波动较大。请各会员单位关注市场动态，加强风险管理，引导市场参与者理性合规交易。广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货相关合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额。
要闻解读
1、据《科创板日报》消息，第二款国产3A游戏《明末：渊虚之羽》即将发售，而海外权威评论汇总网站Metacritc对《明末》的平均打分为75分，历史上与此评分相近的游戏仅有《黑神话：悟空》（76分）《艾尔登法环：黑夜君临》（77分）等。
点评：国产游戏行业处于持续复苏中，今年一季度市场收入同比增长18%，而爆款头部新游戏的出现对整个市场消费的带动作用巨大。《明末》若取得良好成绩，有望进一步提升国产游戏海外影响力，今年游戏出海规模或提前在三季度末就完成千亿目标。
2、据新浪财经消息，近日，科弈（浙江）药业科技有限公司宣布，与美国生物医药企业ERIGENLLC达成战略合作。根据合作条款，科弈药业将获得1500万美元近期开发里程碑付款，并有资格获得总金额最高达13.2亿美元的研发、注册及商业化阶段里程碑付款，此外，科弈药业还将基于KQ-2003在授权区域的净销售额，获得最高8亿美元的销售分成。
点评：机构预计，到2030年中国创新药行业规模将突破2.3万亿元，中国创新药企业将主导全球30%的临床试验，原创药占比提升至40%。海外里程碑付款机制将反哺本土研发，推动CDMO企业承接国际化订单，可关注创新药龙头企业。
宏观经济
1、国家版权局印发《关于加快推进版权事业高质量发展的意见》，深入推进软件正版化。持续巩固政府机关、国企和金融机构软件正版化工作成果，进一步推进教育、卫生健康等重点行业和领域软件正版化工作。健全区块链、大数据、云计算、人工智能等新兴领域、新兴业态版权保护制度。中宣部版权管理局则强调，加大对影视和网络视听、网络文学、电商、搜索引擎等领域的版权保护力度，深入推进软件正版化。
2、农业农村部23日召开推动生猪产业高质量发展座谈会。坚决防止出现生产大起大落、猪肉价格大跌。推动生猪产业高质量发展，严格落实产能调控举措，适当调减能繁母猪存栏。此前，国家发改委数据显示，2025年7月第3周，全国生猪出场价格为14.96元/公斤，较前期下降0.53%。本按目前价格及成本推算，未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均盈利为48.96元。
3、国家能源局综合司印发《浙江、河南、广东省分布式可再生能源发电项目绿证核发工作方案》，经研究，在浙江、河南、广东省探索开展分布式可再生能源发电项目绿证核发全覆盖工作，并制定了《浙江、河南、广东省分布式可再生能源发电项目绿证核发工作方案》，力争在2025年12月底前基本实现分布式项目绿证核发全覆盖。
4、据国家电网消息，7月23日，国家电网新源控股有限公司增资扩股在北京产权交易所签约。本次增资扩股项目增资规模365亿元，创造了国资产权交易现金募资规模之最。中国石油、中国人保、皖能集团、农银投资、交银投资、中银资产、中信金融资产、海港人寿、皖能资本、川投资本等参与增资。
5、为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》要求，支持海南自由贸易港建设，根据相关规定，经商国家发改委、工信部、财政部、农业农村部、商务部和税务总局等部门，特制定《中华人民共和国海关对海南自由贸易港加工增值免关税货物税收征管暂行办法》，经国务院同意，现予发布。
6、国家电网数据显示，2025年上半年国家电网完成固定资产投资超过2700亿元，同比增长11.7%，创同期最高规模。经营区市场化交易电量完成24550亿千瓦时，同比增长5%，占总交易电量的75.3%；经营区域内风光新能源新增并网容量2.03亿千瓦，同比增长108.7%。
7、据住房城乡建设部消息，今年1—6月，全国新开工改造城镇老旧小区1.65万个，河北、辽宁、重庆、黑龙江、上海、福建等6个地区开工率超过80%。据了解，2025年，全国计划新开工改造城镇老旧小区2.5万个。
8、杭州海关近日推出支持浙江跨境电商高质量发展10项措施，将拓展“海外仓”+“集货仓”叠加优势、拓宽跨境电商进出境物流通道、扩大出口“先查验后装运”试点、推广退货“—点退全国”试点、加大跨境电商企业AEO培育力度、提升税收征管数字化水平、支持开展零售进口商品增值服务、推进与跨境电商平台企业协同共治、优化跨境电商“三单”管理机制、提升海关跨境电商全业态统计服务支撑作用。
行业动态
1、SEMI在报告中指出，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。在先进逻辑、存储器及技术迁移的持续推动下，2026年设备销售额有望进一步攀升至1381亿美元，实现连续三年增长。
2、阿里新发布的AI编程大模型Qwen3-Coder API已在阿里云百炼上线，每百万Tokens最低输入和输出价格分别为4元和16元，平均价格为Claude 4的1/3。
3、对于“腾讯下线微信实时对讲功能”的消息，腾讯方面回应记者称，目前微信版本更新至8.0.61后，在聊天输入框加入了语音输入功能按钮，点击后说话即可自动转为文字，让输入更便捷。该功能正在灰度上线中，相关功能会根据反馈持续调整优化，以实际使用情况为准。此外，腾讯方面回应记者，微信的实时对讲功能尚未下线，仍可通过语音或视频通话使用该功能。
4、据报道，阿里巴巴将于本周发布首款自研AI眼镜，会实现对阿里巴巴生态内的整合，包括地图、支付、购物类的功能。
5、《自然》杂志23日报道，美国Meta公司推出的一款全新神经运动手环，能让用户通过手写动作这类手势与计算机进行交互。这种装置将手腕处肌肉运动产生的电信号，转换成计算机指令，同时无需个性化校准或侵入性手术。该成果标志着高性能生物信号解码器应用取得重大进展，其能让人类与计算机的交互更丝滑，并扩大可及性规模。
6、商务部最新数据显示，今年以来，超6900万名消费者购买手机等数码产品超7400万件。AI手机、AI电脑、AI眼镜正在成为年轻人的潮流三件套。电商平台数据显示，今年上半年，智能眼镜市场迎来爆发式增长。品类成交量同比激增10倍，入驻品牌数量较去年增长超3倍。智能眼镜均价已从2000多元降至1500元左右。
7、国家工业母机创新研究中心（湖北）正式揭牌，按照“三个三”的工作思路，即打造三款标志性产品，重点培育三家世界级企业，明确三步走产业发展目标，加快打造世界级工业母机产业高地。
8、2025国际低空经济博览会7月23日在沪开幕。华东（含长三角）低空经济产业联盟正式揭牌成立，联盟由上海市经信委指导，上海机场集团等单位发起，联合华东地区七个民航民用无人驾驶航空试验区（上海金山、南京、杭州、赣州、安庆、青岛、山东东营）以及南京航空航天大学、等知名院校共同组建。
9、中国有色金属工业协会硅业分会发布国内太阳能级多晶硅价格，n型复投料成交价最高4.90万元/吨，最低4.50万元/吨，均价4.68万元/吨，周环比上涨12.23%。n型颗粒硅成交价最高4.50元/吨，最低4.30元/吨，均价4.40元/吨，周环比上涨7.32%。
个股动态
公司公告
江波龙：国家集成电路产业基金持股比例降低至5%以下
*ST广道：核查工作仍在进行中，股票继续停牌
深圳能源：拟78.97亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目
锦龙股份：拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权
普利特：公司首批方形314Ah半固态电池下线并实现批量交付
工商银行：拟赎回29亿美元境外优先股
光大银行：中信金融资产增持股份比例达1%
容知日新：上半年度净利预增2028%-2179%
新光光电：哈工大教育发展基金会拟减持不超3%股份
中汽股份：股东江苏悦达集团拟减持不超3%公司股份
奕瑞科技：股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易减持不超过2%的公司股份
风险提示
*ST紫天：深交所拟决定终止公司股票上市交易
中孚信息：公司董事长、总经理被留置
3连板华新水泥：能否取得“雅鲁藏布江下游水电站建设”相关业务收入存在不确定性
3连板韩建河山：PCCP的销售合同主要通过投标方式取得，存在投标而不能中标的风险
3连板*ST正平：未来能否参与雅鲁藏布江下游水电工程项目存在不确定性
3连板ST西发：公司主营业务为啤酒的生产及销售，不涉及水电站建设相关项目
3连板高争民爆：股价异动期间公司控股股东减持12.81万股
凯龙股份：未来公司能否参与雅下水电工程项目尚存在不确定性
大禹节水：公司相关业务承接暂不涉及雅下项目
东方电气：23日换手率显著高于日常，注意交易风险
本文源自：券商研报精选
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